שוק ההון

מחלקת שוק ההון של משרד איתן מהולל שדות מספקת טיפול מקיף בכל היבטי הדין של גיוס הון לחברות ישראליות. בנוסף, מעניקה המחלקה ליווי שוטף לחברות ציבוריות בעסקאות מיזוג ורכישה, בהקצאות פרטיות ובשלל הממשקים עם שוק ההון ודיני ניירות ערך, ומייעצת לדירקטוריונים בנושאים רלוונטיים שונים.

ליווי גיוסי הון ברחבי העולםהמחלקה מלווה חברות בהנפקות לציבור וברישום ני"ע למסחר בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה. ומספקת ליווי לחתמים ישראלים וזרים בהליכי גיוס הון מהציבור בישראל ובחו"ל. הליווי המשפטי כולל גיוסי הון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בבורסות בארה"ב (כולל NASDAQ, NYSE), בבורסות באנגליה (כולל LSE, AIM) ,ובשווקי ניירות הערך העיקריים באירופה (EuroNext, Easdaq), כולל בלגיה, שוויץ, גרמניה ואיטליה.

מומחיות המחלקה כוללת ליווי במילוי דרישות הדיווח החלות על חברות ציבוריות בישראל ובחו"ל, לרבות חובות שקיפות וגילוי, חובות ותקנות חוקי ניירות ערך וחוקי חברות, והנחיות רשויות ניירות הערך והבורסות השונות בישראל ובמדינות רלוונטיות נוספות.

 

ליווי משפטי שוטף

המחלקה מעניקה ליווי משפטי לחברות ציבוריות בכל הקשור לפעילותן השוטפת ולממשקים עם דרישות דיני ניירות הערך:

  • עסקאות מיזוג, רכישה וגיוסי הון פרטיים גלובליים והתמודדות עם כלים לא קונבנציונליים כגון מיזוגים הופכיים משולשים (Reverse Triangular Mergers), רכישות ממונפות (MBO/LBO), בדיקות נאותות (due diligence) חובקות אזורי שיפוט ותחומי דין מולטי-דיסציפלינאריים.
  • ייצוג חברות הזנק ויזמים בעסקאות מימון פרטיות, בעיקר בעסקאות Cross Border ובליווי עסקאות מינוף בנקאי (לרבות re-financing).
  • ייצוג משקיעים פרטיים ומוסדיים, לרבות חממות טכנולוגיות וחברות יישום של אוניברסיטאות ושל גורמים עסקיים פרטיים.
  • ליווי חברות ביצירת תשתית הנפקה לגיוסי המונים.
  • טיפול בתוכניות אופציות, לרבות אופציות לעובדים, ליועצים, לנושאי משרה בכירה, תוכניות פאנטום והסדרי תגמולים אלטרנטיביים, כולל התנהלות מול רשויות הבורסה.
  • ייעוץ שוטף לדירקטוריונים בהקשר להתנהלות בסביבת הרגולציה של דיני ני"ע, ובכלל זה הנחיות רשות ני"ע והבורסה, תקנות ני"ע, חוקי ני"ע ודיני חברות, דיני הממשל התאגידי הישראלי המתגבשים, דיני הממשל התאגידי הקיימים בבורסות בחו"ל ועוד.
  • ליווי חברות בהיערכות לקראת גיבוש ואימוץ תכנית אכיפה פנימית יעילה.

 

צוות המחלקה

לשותפי המחלקה ניסיון של למעלה מ-20 שנים כבאי כוחם של חברות מנפיקות, חתמים וחברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, בליווי עסקאות גיוס הון בבורסות הגלובליות ומחוצה להן, ובליווי עסקאות פיננסיות ועוד. במשותף היו השותפים מעורבים ביותר מ-100 תשקיפים והם ממשיכים ללוות רבות מהחברות המונפקות גם לאחר ההנפקה.

קרא/י עוד

גלובס, 9 לפברואר 2017

לתבוע את דירקטוריון טבע?

גלובס, 23 לינואר 2017

הבעיתיות באיסור שיווק אופציות בינריות לחו"ל

גלובס, 11 באוגוסט 2016

השינוי חיוני לעתיד הבורסה

העלאת שיעור התמלוגים על זכויות נפט - מה הדין?

עו"ד איתן שמואלי הדיון הציבורי הסוער סביב כוונת האוצר להעלות את שיעור התמלוגים למדינה על תגליות...

שינויים בהשתתפות בעלי מניות בחברות ציבוריות באסיפה כללית

עו"ד איתן שמואלי החל מה- 1 באפריל 2006 יוכלו בעלי מניות בחברות ציבוריות להשתתף באופן פעיל...
נגישות